Выход на IPO

Распечатать
Дата проведения:
07.12.17 — 08.12.17
Другие даты
Место проведения:
г. Москва
г. Москва, Бутырский вал, 10. Ст.м. «Белорусская», учебный центр PwC
Обучающая компания:
Все семинары компании

Основная тема: Стратегия и управленческий учёт

Стоимость участия: 49 560 руб. (C НДС)
Время проведения семинара: 9:30-17:45
Целевая аудитория: Собственники бизнеса, предприниматели, инвесторы, топ-менеджеры, руководители, банковские специалисты, финансовые аналитики, планирующие принять участие в проектах IPO.
Цель семинара: Изучить практические инструменты вывода компании на IPO (Initial Public Offering): выбор момента и площадки для размещения, роли и задачи участников, этапы и сроки проекта IPO, методы оценки стоимости компании, ключевые факторы успеха IPO.
Программа семинара

Целевая аудитория

Собственники бизнеса, предприниматели, инвесторы, топ-менеджеры, руководители, банковские специалисты, финансовые аналитики, планирующие принять участие в проектах IPO.

Семинар поможет решить практические задачи

  • Ознакомиться с текущей ситуацией на глобальных и российских финансовых рынках
  • Рассмотреть особенности выбора биржевых площадок для размещения
  • Проанализировать методы финансирования компании и оценить своевременность размещения
  • Изучить содержание этапов и процедур подготовки к IPO
  • Рассмотреть состав команды проекта IPO, роли и задачи участников
  • Изучить современные методы оценки стоимости компании для IPO
  • Рассмотреть ключевые факторы успеха IPO и российские особенности
  • Получить практические рекомендации консультантов отдела рынков капитала PwC

Основные темы семинара

  1. Выбор инструмента финансирования:

    • Традиционные методы финансирования
    • Размещение облигаций
    • Размещение акций: IPO, DPO, SPO, PP, депозитарных расписок ADR, GDR
  2. Рынок IPO:
    • Текущая ситуация на глобальных финансовых рынках
    • Динамика IPO по странам и отраслям
    • Текущая ситуация на российском финансовом рынке
  3. Обзор преимуществ и требований биржевых площадок для российских эмитентов:
    • Биржи США
    • Лондонская биржа и другие европейские площадки
    • Гонконг и площадки Китая
    • Московская биржа ММВБ
  4. Этапы выхода компании на IPO:
    • График проекта IPO, последовательность и длительность этапов
    • Содержание подготовительного этапа
    • Содержание этапа размещения
  5. Подготовительный этап:
      Диагностика готовности компании к IPO
    • Формирование стратегии и бизнес-плана компании
    • Оценка эффективности корпоративного управления
  6. Оценка стоимости бизнеса:
    • Метод мультипликаторов
    • Метод дисконтированных денежных потоков
    • Инструменты повышения стоимости бизнеса
  7. Формирование команды проекта IPO:
    • Внутренние участники, их роли и задачи
    • Внешние участники, проведение «конкурса красоты»
    • Организация взаимодействия участников
  8. Этап размещения:
    • Процедура детальной проверки бизнеса (due diligence)
    • Подготовка проспекта эмиссии, версии «красная селёдка» (red herring)
    • Маркетинг и проведение роуд-шоу (road show)
    • Определение цены акций и сбор заявок
    • Завершение размещения, начало торгов, опцион «зеленый башмак» (green shoe)
  9. Жизнь компании после IPO:
    • Требования поддержания листинга к публичным компаниям
    • Взаимодействие с инвесторами
  10. Практическая сессия с участием консультантов отдела рынков капитала PwC:
    • Методы диагностики готовности компании к IPO Современные тенденции и особенности российских размещений 
    • Ответы на вопросы участников и практические советы

Сертификаты

По окончании участникам выдается Свидетельство о прохождении учебно-консультационного семинара.


Перейти на страницу семинара


Контакты
Email: svetlana.tsirkova@ru.pwc.com
Контактное лицо: Светлана Циркова
Телефон: +7 (495) 967-6074
Сайт компании: www.training.pwc.ru
Адрес компании: г. Москва, Бутырский Вал, 10, ст. метро «Белорусская» г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 4, БЦ «Боллоев», Академия PwC
Регистрируйтесь на
7 декабря 2017 — 8 декабря 2017
Семинары по теме
07.12.2017 Выход на IPO